Une série de contes traditionnels ou originaux. Il y a d'abord l'expédition rocambolesque d'un crocodile, un lion et un éléphant pour l'Ecosse et ses mystérieux habitants, les fantômes. Jack et la sorcière de mer raconte les déboires d'un jeune homme amoureux d'une sirène. Le pont d'un seul brin de cheveu conte les mille et un tours de Mirella, sorte de Petit Poucet féminin...