Rajeuni et sans grimoire, Yami peut compter sur l’aide du Taureau Noir pour secourir son amie Karna. Possédée par l’esprit de son père, cette dernière s’est alliée à l’Œil Maléfique du Crépuscule pour se venger et détruire le royaume de Clover. Afin de prendre part au combat, l’Empereur-Mage convoque alors trois capitaines de compagnie…