Yami, Asta et les autres capitaines de compagnies, retournent au royaume de Clover après une cuisante défaite...mais maintenant les objectifs (ainsi que la réelle identité) de Karna sont clairs : elle souhaite profiter de la "nuit de la lune rouge" pour absorber une immense quantité de Mana et la faire déferler sur le royaume pour le détruire ! Les chevaliers mages vont se dresser pour empêcher ça !