Très doué pour le dessin, John est un adolescent qui vit avec sa mère, et ses relations avec son père sont conflictuelles. Lorsque son professeur d’art lui donne comme devoir de réaliser un portrait, Joseph demande à sa voisine Caroline si elle accepte de lui servir de modèle. Mais celle-ci insiste pour que le garçon s’adresse plutôt à son frère, Tom. Vétéran de la guerre du Vietnam, l’homme est taciturne et vit reclus avec sa soeur. Toutes sortes de rumeurs courent sur son compte…