Thomas, Finn et Jack, trois petits garçons, se promènent dans les bois lorsqu'ils découvrent une chaumière. Jack, persuadé que la vieille femme qui vit là est une sorcière, imagine une farce cruelle pour l'effrayer. Tandis qu'il s'enfonce dans sa méchanceté, il se retrouve bientôt isolé face à un danger. Un album pour faire tomber les préjugés et inviter à la tolérance.