Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible... Une animation tout en finesse, où se mêlent ombres chinoises et couleurs chatoyantes : M.Ocelot reste bel et bien un conteur hors pair !