Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux techniciens se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent l’histoire dont ils ont envie… Dix contes inspirés de légendes du monde entier, avec des sorciers et des princesses, par l'un des grands cinéastes de l'animation. Des décors merveilleux d'où se découpent de jolies silhouettes.