Fred et Jamy suivent le cirque Gruss pendant plusieurs jours, et nous font découvrir un univers magique et rigoureux. Ils nous entraînent sous le chapiteau pour observer de près l'entraînement des acrobates et des jongleurs et le maquillage des clowns. Ils s'initient aux techniques de dressage des chevaux et nous expliquent quels sont les différents corps de métier qui évoluent dans un cirque.