Les hirondelles sont de retour! Fred et Jamy battent la campagne pour nous expliquer les petits miracles du renouveau de la nature. Enfin l'été! Fred et Jamy nous emmènent sur la plage de Lacanau pour nous livrer toutes les astuces des vacances sans dangers. Le soleil décline et la nature change de couleurs. De la forêt au labo, Fred et Jamy nous expliquent les raisons de ces métamorphoses. Comment fait-il pour livrer 500 millions d'enfants en une nuit? Les sorciers mènent l'enquête pour percer les secrets du Père Noël..