Isaac Davis, auteur de sketches pour la télévision, a bien du mal avec l'écriture de ce qui doit devenir son premier roman. Tourmenté par son manque d'inspiration, l'auteur se remémore son passé... Synthèse du comique et du pathétique, un grand film, très construit sous une apparente désinvolture. Et en prime, un New-York dans ses plus beaux atouts, sur des musiques de Gershwin.