Jeune prof de tennis issu d'un milieu modeste, Chris Wilton se fait embaucher dans un club huppé de Londres. Il ne tarde pas à sympathiser avec Tom Hewett, un jeune homme de la haute société. Très vite, Chris séduit Chloe, la sœur de Tom. Alors qu'il s'apprête à l'épouser et qu'il voit sa situation sociale se métamorphoser, il fait la connaissance de la fiancée de Tom, Nola Rice, une Américaine venue tenter sa chance comme comédienne en Angleterre. Un conte amoral, magistralement mis en scène, une mécanique bien huilée qui signe le retour du maître.