Hilda vit désormais avec sa mère dans la petite ville de Trolberg où, comme chaque année, se prépare la très attendue Parade des Oiseaux. Ce superbe cortège censé porter chance à la ville, a lieu à la tombée de la nuit et voit les habitants descendre dans les rues costumés en oiseaux. Malheureusement pour Hilda, il lui faut encore attendre quelques heures avant que la fête ne commence. Alors, à défaut de montagnes, elle décide partir explorer son quartier. Le déménagement a été difficile pour Hilda qui a du mal à se faire de nouveaux amis - surtout lorsqu'elle surprend ses camarades de classe en train de jeter des pierres aux oiseaux. Horrifiée, elle se précipite au secours d'un corbeau qu'ils ont blessé et le ramène chez elle afin de le soigner. Elle ne va cependant pas tarder à s'apercevoir qu'il ne s'agit pas de n'importe quel oiseau…