Au coeur du Japon féodal, Takeo a rassemblé une armée à Terayama. Il rejoint Maruyama, le domaine dont Kaede est héritière, après avoir combattu un géant et vaincu les Tohan. Il part chercher l'alliance de Fumio Terada, son ancien ami pirate qui règne sur la mer et pourra l'aider à conquérir Hagi. Mais les difficultés sont multiples