Dakar pendant l'hivernage. La chaleur est accablante et tout le monde vit au ralenti. Quand la pluie tombe, soudaine, vigoureuse et bienfaisante, la ville se réveille et les enfants sautent dans les flaques. C'est au cours de ces jeux que l'un d'entre eux fait une découverte étrange dans le caniveau : un sexe d'homme sanguinolent ! L'hilarité se mêle à la gêne et au dégoût mais les enfants finissent par prévenir le commissaire Jules-Souleymane Faye. Celui-ci ouvre une enquête qui le mènera de Dakar à Louga, non loin des régions de Peuls nomades. En chemin il croisera Léocady, la belle métisse, artiste libre et affranchie de tous les préjugés, son amant Bokar, jeune provincial devenu rédacteur en chef d'un grand quotidien local, et Mariama, mariée à un homme parti travailler sur les chantiers en Europe. Loin de la grande métropole, Jules-Souleymane va découvrir une autre réalité de son pays.