De nos jours, un homme blanc, jeune journaliste, questionne un vieux musicien noir. En fait il s'intéresse assez peu au blues : il voudrait savoir quels ont été, 60 ans plus tôt, les liens du musicien (alors âgé de treize ans), avec Emmett Till. Et le bluesman, non sans émotion, accepte de parler, et de remonter le temps...