Axel est désormais élève à l'école Zener ! Accompagné de son chat Treize et de sa nouvelle amie Lola, il découvre peu à peu l'étendue de ses pouvoirs. Mais un jour, un dangereux mage noir s'attaque au pensionnat et plonge tout le monde dans un profond sommeil. Tous ? Non. Axel, Treize et Lola résistent au sortilège et sont maintenant les seuls à pouvoir vaincre le sorcier maudit.