Uki porte désormais en lui la puissance des esprits anciens Iffrit, Gaunch et Valkus, mais face à la maléfique Charice, dont le poison se répand dans les Marécages et contamine tous les animaux, la force ne sert à rien. Uki et ses amis Jori et Kree doivent trouver un autre moyen de l'arrêter avec ou sans magie.