La chatte, Lily, n'est plus jeune : cela fait bien dix années qu'elle est la préférée de son maître Shôzô : ils partagent les jours et les nuits, se font des caresses et ronronnent indéfiniment. La première épouse, Shinako, un beau jour ne l'a plus supporté, et la deuxième commence à en avoir assez... Alors se monte une sournoise intrigue...