Dans la petite ville d’ Oretown, dans la conté de la Roche du Grand Ouest vit Will Gallows. Ce jeune cow-boy de 14 ans, mi-elfe mi-humain, est orphelin depuis peu. En effet son père, le shérif adjoint a été tué par un terrible Troll à panse de serpent. Bien décidé à venger son père et faire juger le criminel, le jeune Will quitte sa grand mère elfe, pour les mines Dreadrok afin d’y retrouver le Troll. C’est en chevauchant sa fidèle Mooshine, une jument ailée que Will part vers l’aventure. En chemin il va rencontrer et se faire deux nouveaux amis. Ils ne seront pas de trop pour faire face à cette périlleuse et bondissante cavalcade