Au château de Rosentall, tout est prêt pour célébrer l'anniversaire du roi Belmonth. Cependant, quelques invités non désirés se pressent aux portes de la ville : le redoutable Trofen et ses mercenaires, et le volcan Ferona dont les soubresauts font craindre le pire. En effet, il se murmure que chaque éruption présage l'arrivée d'un grand dragon...