Kushi et ses amis Chen et Tilik ont réussi à semer Bold et sa bande de malfrats, et à rejoindre leur village. Alors que Kushi retrouve sa grand-mère, Bayan, très affaiblie, les vieilles histoires et rancœurs du passé refonds surface et les villageois la prennent à parti : pour eux, elle reste le bébé apparu mystérieusement dans le village, un être maléfique qui a vampirisé cette pauvre folle de Bayan. La vieille chamane, sentant que sa fin est proche, souhaite transmettre à sa petite fille ses derniers enseignements pour préserver une magie ancestrale et lui donner les armes pour lutter contre le dangereux Bold et ses noirs desseins...