Après avoir terrassé le dragon, Brume est toujours à la recherche de Naïa. Cette puissante sorcière qui veillait jadis sur son village pourra peut-être lui révéler le secret qui entoure sa naissance… Hélas Naïa semble s'être volatilisée en ne laissant derrière elle que très peu d'indices. Qu'à cela ne tienne ! Accompagnée de son fidèle assistant, le petit cochon Hubert, et d'Hugo son meilleur ami, Brume est bien décidée à poursuivre son enquête. Par le plus grand des hasards, c'est la mère d'Hugo qui va la mettre sur une piste : il faudra que nos trois aventuriers suivent le ruisseau jusqu'à une étrange source ! C'est le début d'un long voyage semé d'embûches, car le ruisseau traverse une région aussi enchantée qu'hostile…