Le professeur Andrew Martin a résolu une équation mathématique, qui pourrait changer l'avenir de l'humanité. Jugeant les humains tout à fait incapables de gérer ce progrès, des extraterrestres, aux capacités mentales bien supérieures à celles des humains, ont enlevé et supprimé le professeur Andrew Martin. Un extraterrestre est envoyé sur terre sous son apparence pour supprimer toute trace de sa découverte. Il prend sa place dans sa famille, rencontre ses collègues et amis. Dégoûté par l'apparence et les mœurs des humains, l'extraterrestre est tout aussi déconcerté par l'importance que les humains accordent à l'amour, aux émotions et à la famille…