En compagnie de sa mère Renée, qui souffre d'importants troubles mentaux, le réalisateur entreprend un voyage à travers les Etats-Unis pour la ramener de Houston à New York. Film magnifique quasi expérimental sur l'amour, le sacrifice et la perception de la réalité, au travers d'un montage "psychédélique" qui brouille les frontières temporelles... A nouveau, une expérience de films intimes livrée par J. Caouette, le réalisateur de "Tarnation"