Ysane vit avec Loup. Elle a été découverte dans la forêt avec un louveteau à côté d'elle. Au décès de sa protectrice, elle fuit les villageois qui la considère comme une sorcière et s'allie avec un troubadour/ jongleur, Gabriel. Mais si le loup fascine le public, il fait peur et reste fortement lié à la sorcellerie dans l'esprit du peuple et des puissants. Le meurtre d'une fille de cuisine le soir d'une de leur représentation donnée en l'honneur du roi, focalise les peurs devant Loup. Ysane doit fuir sur les routes ...loin...toujours plus loin... Mais pourquoi leur traque dure t-telle aussi longtemps? Qui a commis le meurtre ? Ysane et son compagnon vont devoir à leur tour mener l'enquête pour éviter le bûcher.