1961. Dans un Brésil qui goûte enfin à la démocratie, tous les espoirs sont permis, même les plus fous. Paulo et Eduardo ont douze ans, des rêves plein la tête et s’imaginent déjà quitter leur petite ville de l’État de Rio pour devenir astronaute, ou bien président. Jusqu’à ce jour où, dans le bois de manguiers voisin, les deux garçons découvrent le cadavre atrocement mutilé d’Aparecida, une jolie jeune femme dont le mari avoue le meurtre. Bouleversés par ce crime sauvage et intrigués par les incohérences de ce qui leur semble être un simulacre d’enquête, ils décident de chercher le vrai coupable avec l’aide d’Ubiratan, un vieux dissident toujours hanté par ce qu’il a subi pendant la dictature. Ensemble, ils vont lever le voile sur les terribles agissements d’une élite politique et religieuse prête à toutes les violences pour ne pas perdre le pouvoir…