Alors que les chanteurs yéyé s'évertuent à pousser timidement la chansonnette en plagiant le répertoire rock/pop américain, ce surdoué bouscule la morale puritaine de l'époque en composant ses propres chansons, messages d'amour libre et surtout libérateur. Les titres de l'album ont été enregistrés en 1967 et 1968, alors que Polnareff s'ouvre à divers horizons musicaux. Il signe la plupart des arrangements et des textes montrant ainsi de réelles qualités de parolier, dans un style parfois très stendhalien.