Ysane vit avec Loup. Elle a été découverte dans la forêt avec un louveteau à côté d'elle. Au décès de sa protectrice, elle fuit les villageois qui la considère comme une sorcière et s'allie avec un troubadour/ jongleur, Gabriel. Mais si le loup fascine le public, il fait peur et reste fortement lié à la sorcellerie dans l'esprit du peuple et des puissants. Le meurtre d'une fille de cuisine le soir d'une de leur représentation donnée en l'honneur du roi, focalise les peurs devant Loup.