Dans la tête de Sullivan, petit renard polaire aux yeux verts né dans une fratrie aux yeux marrons, résonne une petite phrase sibylline : « Il existe quelque part ». Encouragé par le vieux George, le renardeau décide de partir à la découverte du monde pour atteindre l'Afrique. En chemin, il découvre la majesté de la nature, est fait prisonnier dans un cirque, avant de découvrir l'amitié (l'amour ?) avec Minuit Dix, une frêle moinelle, qui devient sa nouvelle famille. Mais bientôt se fait à nouveau sentir l'appel du large...