A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges... Eclatant de couleurs et de poésie, une fable captivante et émouvante sur le monde moderne, une perle qui confirme l'émergence d'une animation brésilienne exigeante. Prix du Public & Grand Prix du Jury - Festival d'Annecy - Diffusé lors de la P'tite Séance à la médiathèque en avril 2017

Inspiré par la vie du pianiste et compositeur cubain Bebo Valdes, ce film est un hommage nostalgique aux années 1940-50, âge d'or du jazz et du latin-jazz, qui permet de croiser les figures légendaires de Charlie Parker, Dizzy Gillespie ou Thelonious Monk. Enregistrée entre New-York, La Havane et Madrid, la musique de la b.o. fait entendre tout simplement ce qui ce fait de mieux en matière de latin jazz.