Le petit Joseph s'est égaré dans le rayon jouets d'un grand magasin, la nuit. Il découvre que les jouets prennent vie et fait la rencontre de la poupée Betty Quette, d'un soldat rose qui pleure le départ de sa bien-aimée, d'un train, etc. L'histoire du conte musical créé par Louis Chedid est accompagnée des textes des chansons et d'un reportage photo sur l'enregistrement du disque.

Toujours écrit par Pierre-Dominique Burgaud et cette fois ci entièrement composé par Francis Cabrel, le deuxième volet de ce conte musical présente un casting entièrement renouvelé, à l'exception du chanteur d'Astaffort , qui reprend pour la seconde fois sa lampe torche de Gardien de nuit. ° ses côtés, Thomas Dutronc enfile le costume du Soldat Rose. Nolwenn Leroy devient Made In Asia, Laurent Voulzy le Conducteur de train électrique, Tété la Panthère noire en peluche, Renan Luce le petit Joseph et Isabelle Nanty la narratrice de l'histoire.