Deux histoires sur l'Amérique : Mississippi, années 30, l'histoire d'un jeune noir élevé par sa mère... / En Amérique, fin du XIXe siècle, un jeune cheyenne infirme et un étalon sauvage se rebellent...

Alors qu'il était en pleine représentation, Eugenio le clown perd sa voix. Face à son désespoir, tous les autres artistes se mobilisent pour l'aider à retrouver son fameux rire... Sous le crayon magique et poétique du dessinateur Lorenzo Mattotti naît alors une parade multicolore enchanteresse...